4月亚洲债券发行创新高 银行债券部门通宵达旦-华尔街见闻
从银行债券部门的工作节奏看，香港俨然已取代纽约成为不夜城 了。据英国《金融时报》，亚洲公司4月发行的债券创历史新高，部分银行的债券部门甚至24小时灯火通明。彭博数据显示，全球投资级和高收益债券指数的平均收益率分别为2.48％和5.14％，企业的借贷成本仍处于谷底。美国金融信息平台Dealogic的数据显示，截至4月28日，亚洲公司本月共发债270亿美元，再次打破今年1月创下的最高单月发行纪录。2014年至今，亚洲（除日本外）今年已发行680亿美元的债券，创历史新纪录。与以往发行高峰总是由政府或高收益率债券的霸主—中国房地产开发商带动所不同，4月发债的主体呈现出多元化的特点。上周亚洲企业发债尤显积极，8只新债就融了100亿美元，其中腾讯25亿美元规模的债券更是刷新了中国民企海外债券发行的记录。华尔街见闻站介绍过（华尔街见闻已出APP），腾讯上周三在香港交易所公告，已就发行25亿美元债券订立了认购协议，轻松打破了百度2012年底在美创下的15亿美元的纪录。腾讯此次发行的债券分为三年期和五年期，收益率分别是略超2%和3.4%。其中五年期部分定价仅超过美国国债165个基点，创腾讯最低记录，与中国石化巨头中石油和中石化相比仅高了15~20个基点。美银美林亚洲债券银团贷款主管Hital Desai称：现在债券利率低而且息差紧，是发行人回归债券市场的理想环境。到目前为止，我们今年承销的债券已创历史新高，中国大型国企功不可没。Desai还表示，亚洲公司的债券成功吸引了美国投资基金前来投资，其中许多美国基金还是第一次“光顾”亚洲债券。一位知情腾讯此次债券交易的银行经理表示，腾讯此次发行债券的重要目标之一是吸引美国的投资者，尤其是长期买入并持有的资产管理公司。据《纽约时报》，五年期债券的三分之二、三年期的80%都销售给了总部位于美国的基金。
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