中国民营企业在港交所成功上市
来自中国内地的民营商业地产开发商“毅德国际控股有限公司”今天成功在香港证券交易所IPO(股份代号01396),共募得2亿美元资金（约12亿人民币）。据悉，中国首创在2011年作为毅德国际的独家投资银行，成功帮助其从私募股权基金弘毅投资处募集8000万美元战略投资，上市后弘毅投资持有的毅德股份价值已经超过2亿美元，而毅德也在弘毅进入后从一家比较典型的家族企业逐步改进为目前全面规范管理、经营、发展的现代化集团公司。成立5年多以来，中国首创
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作为一家专注于中国的、业内领先的国际化投资银行，以专业的知识、敬业的工作和高标准的职业道德成为客户信赖的长期投资银行伙伴，在民营企业私募股权融资和并购、国有企业融资重组改制和央企“走出去“战略意图实施等方面均积累了丰富的经验和成功案例，此次毅德的成功上市再次证明了其专业实力和行业地位。创始人兼董事长Peter
Fuhrman(中文名傅成)说：“我们对毅德国际的成功上市感到十分高兴和兴奋，这体现了国际资本市场对中国民营企业的未来越来越有信心。我们与毅德国际4年前结缘并成为合作伙伴，当时我就对毅德能成为中国民营企业中的佼佼者并且成功上市充满了信心。四年后的今天，我们中国首创仍然致力于为优秀的民营企业和国有企业解决资金需求和战略发展问题，协助更多有理想有干劲的企业家实现他们的企业发展梦想。“2012年，毅德国际在IPO前夕获得Ping
An
Hawking
Fund等投资者的投资，并且此次IPO获得华融、太平保险、苏宁等业内领先的投资者预先认购总额超过8.6亿元股份。在中国内地IPO停滞超过一年，私募基金退出渠道受阻的情况下，毅德国际和其投资者取得的成功值得我们借鉴。2011年弘毅注资毅德国际8000万美元，这项私募股权融资成为该家族企业重要的转折点。在中国首创的帮助下，毅德国际成功募得发展所需的资金，也借着此项战略投资进驻的契机成功地提升了公司的现代化管理水平，建立了家族以外的独立监管机制，为今天的成功上市奠定了基础。毅德国际不仅成功实现了上市融资的目标，其创始人及其家族成员仍然保持着对公司的控制权，这可以成为很多家族式民营企业一个很好的借鉴。Peter
Fuhrman先生说：“09年初次与王董见面时，我就告诉他我的目标和期望是毅德（当时公司还叫豪德）在上市时达到至少10亿美元的市值，并且他和他的家族仍将保持对企业的绝对控股地位。目前来看，这两个目标均已达到，王董和他的家族仍然持有上市公司约60%的股份。”伴随着近年来境内外资本市场的持续低迷，中国企业大都面临着或大或小、或急或缓的资金问题。毅德的成功募资和上市毫无疑问可以给中国的企业家带来信心，这说明了好的企业、好的商业模式仍然可以受到资本市场的青睐，仍然可以募集到其所需的发展资金。只是在大环境不利的时候，简单粗犷的方式不再有效，企业需要更有策略和计划地去谋求资金，需要量身定做的交易架构和执行方案—股权、债权、可转债、并购等等。
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